В дождливую ночь заблудившийся путник укрывается в борделе. Согреваясь у огня, он завязывает разговор с группой слушателей. Путешественник повествует об интригующей истории, в центре которой старик, его молодая жена и таинственный третий человек. Мотивы переплетаются, когда путешественник раскрывает секрет, что третий человек - молодой юноша, умело притворяющийся женщиной.

Роковая связь между тремя персонажами приводит к цепочке событий, раскрывающих их истинные желания и сложные взаимоотношения. История развивается через череду рассказов, каждый из которых проливает новый свет на скрытые мотивы героев. Зрители погружаются в атмосферу страсти, ревности и обмана, исследуя непредсказуемые грани человеческой природы.