Музыкант начинает подозревать своего почтальона, и эти подозрения постепенно перерастают в настоящую паранойю. Каждый визит разносчика писем теперь кажется неслучайным, а в обычных конвертах музыканту чудится скрытая угроза. Он пытается разобраться в своих страхах, но чем больше узнаёт о человеке, который ежедневно появляется на пороге его дома, тем меньше понимает истинные мотивы его поведения. Эта тревожная история держит в напряжении, заставляя гадать, где заканчивается воображение героя и начинается реальная опасность.