Вернувшись в родной город, музыкант Митч Оуэн сталкивается с творческим кризисом. Утешение он ищет в новом соседе-почтальоне, но скоро подозрения Митча начинают расти. Загадочное поведение почтальона подпитывает его паранойю, заставляя сомневаться в реальности.

По мере эскалации ситуации, психическое и физическое здоровье Митча оказываются на грани. Его внутренний мир распадается, размывая грань между фантазией и реальностью. Незначительные инциденты приобретают зловещий оттенок, пока Митч безуспешно пытается разобраться в паутине лжи и манипуляций.

Режиссер Чарльз Роксбур мастерски создает атмосферу паранойи и неуверенности. Фильм напряжен и захватывает с самого начала, исследуя темные уголки человеческого разума. Впечатляющие выступления Мэтта Фарли и Криса Петерсона усиливают психологический накал этого триллера, оставляя зрителей в подвешенном состоянии, пока они пытаются разгадать запутанную паутину правды и вымысла.