В течение столетий инопланетная раса заключает своих преступников в человеческие тела, и люди об этом не подозревают. Охранник и его робот-помощник, способные путешествовать во времени с помощью энергетического кинжала, следят, чтобы узники не очнулись. В 1380 году они ловят очередного беглеца, но после его поимки остаётся беспомощный младенец. Спустя одиннадцать лет в государстве Корё даос Му-рык с волшебным веером и двумя спутниками ищет за вознаграждение магический клинок и встречает таинственную девушку. А в 2022 году десятилетняя «дочь» Охранника в Сеуле давно догадывается, что её «папа» — не человек, и пытается выяснить, чем же он занимается.