В эпоху заката самураев, когда в Японии установилось новое правительство Мэйдзи, трое братьев — Тэнка, Сорамару и Тютаро, наследственные хранители святилища Кумоу, встали на пути древнего зла. Их миссия — не дать возродиться легендарному змею Ороти, пробуждающемуся раз в триста лет. Фильм возвращает нас к событиям, произошедшим спустя год после великой битвы с чудовищем. Впервые приоткрывается завеса над тайнами древней легенды, раскрывается причина давней вражды между Тэнкой и кланом Кумоу, а также трагическая история гибели их родителей.