Юный сирота Крабат бредёт по дорогам Лаузица, пока солдаты уходят на очередную войну. Чтобы спастись от преследующих его охотников саксонского курфюрста, он вынужден скрываться. Его судьбу решает загадочный ворон, который приводит мальчика на старую мельницу у Чёрной реки. Там Крабат попадает в обучение к могущественному колдуну, даже не подозревая, какие испытания и тайные знания ждут его в этом мрачном месте.