В волшебном мире Лаузица, сирота по имени Крабат становится учеником таинственного колдуна. Попав на заколдованную мельницу, он обнаруживает себя в смертельной ловушке.

Один за другим, ученики колдуна падают в сражении с их безжалостным хозяином. Крабат должен найти способ вырваться из этого проклятия, прежде чем он сам станет следующей жертвой.

Опасаясь охотников за колдунами, Крабат ищет убежище на мельнице у Черной реки. Но, оказавшись учеником колдуна, он с ужасом понимает, что попал в плен. По мере того, как ученики погибают в смертельных испытаниях, Крабат должен столкнуться лицом к лицу с темной магией и найти способ освободиться от ее злых чар.