В мрачной обители кот Фрэнсис сталкивается с зловещей тайной. По прибытии в ветхий полуразрушенный дом, он обнаруживает безжизненное тело собрата с таинственным укусом на шее. Зловещее открытие знаменует собой волну смертельных кошачьих убийств, охвативших двор.

Невзирая на неодобрение, Фрэнсис, движимый инстинктами сыщика, погружается в расследование. Остроумие и наблюдательность ведут его по следам коварного убийцы, угрожающего кошачьему сообществу.

С каждой новой уликой и свидетельством Фрэнсис приближается к раскрытию смертоносного заговора, тлеющего за фасадом подозрительной обители. Но по мере того, как напряжение нарастает, и собственная жизнь Фрэнсиса оказывается под угрозой, выясняется, что истинный ужас скрывается глубже, чем предполагалось изначально.