В этом интригующем фэнтезийном короткометражном фильме студент-математик Майкл Ферелл глубоко убежден в существовании телепатии. Одержимый мыслью о том, что его однокурсники читают его мысли, Майкл намерен разоблачить любого из них, кто вторгается в его разум.

По мере развития сюжета Майкл неустанно наблюдает за людьми вокруг себя, пытаясь уловить малейшие намеки на необычную способность. Его подозрения падают на различных персонажей, каждый из которых обладает уникальными чертами, делающими его потенциальным подозреваемым.

По мере того, как Майкл углубляется в свое расследование, грань между реальностью и паранойей размывается. Он начинает испытывать галлюцинации, его мир наполняется таинственными звуками и образами, которые одновременно очаровывают и пугают его.

Спустя некоторое время Майкл понимает, что его одержимость превратилась в опасную игру, угрожающую его здравомыслию. Он сталкивается с последствиями своих действий и должен сделать выбор, который либо подтвердит его подозрения, либо разрушит его хрупкое восприятие реальности.