В сказочном мире лилипутов добродушный Виллоу мечтает о магическом пути. Его жизнь переворачивается, когда он находит младенца из мира "больших людей". Под влиянием таинственной силы и против своего желания Виллоу вынужден защитить младенца от коварной колдуньи Бавморды. В странствиях его сопровождает Сумасшедший Мартиган, бывший солдат с темным прошлым. Несмотря на постоянные стычки, эти двое объединяются в борьбе против зла.

На пути к спасению Виллоу и Мартиган встречают множество препятствий. От гигантского двухголового дракона до армии злобных гоблинов, им предстоит пройти через опасные земли и столкнуться с собственными страхами. Но их неутомимый дух и растущая дружба подталкивают их к победе над могущественной Бавмордой, обретению новых сил и возвращению мира в сказочный мир.