В волшебном лесу, где обитают три очаровательных поросенка, рядом поселяется загадочный волк. Один из любопытных поросят решает тайно следить за ним и раскрывает шокирующую тайну.

С наступлением лунного света волк превращается в тучную женщину средних лет! Одержимая жаждой свинины, она планирует утолить ее, приготовив аппетитный ужин из своих соседей-поросят.

Когда поросенок понимает, что раскрыл секрет оборотня, он в панике бежит к братьям и предупреждает об опасности. Однако те считают его болтуном и отказываются верить в историю о превращающемся в женщину волке.

Испуганный поросенок настойчиво доказывает свою правоту, пока не становится свидетелем очередного превращения оборотня. Наконец, братья ему верят и принимают меры предосторожности. Вместе они находят способ противостоять своему опасному соседу и защитить себя от его гурманских посягательств.

Этот забавный и неожиданный мультфильм, полный юмора, фэнтези и семейных приключений, станет увлекательным зрелищем для зрителей всех возрастов.