После ужасающей трагедии Джонатан, некогда неразлучный с клоуном, провел десятилетие в уединении психиатрической лечебницы. Теперь он возвращается домой, где его памяти о прошлом грозит столкновение с реальностью.

В детстве Джонатан считал клоуна своим верным спутником, но его дьявольское присутствие поселилось в глубинах его разума. Болезненное прошлое преследует Джонатана, и он жаждет искупления. Однако его возвращение на родину пробуждает старых демонов, жаждущих мести.

По мере того как Джонатан повторно переживает травмирующие воспоминания, он должен противостоять не только своему скованному в цепи разуму, но и лицом к лицу встретиться с темным призраком из прошлого. Клоун, некогда хранитель его секретов, теперь замышляет отмщение, и Джонатан должен сразиться с ужасом, который он никогда не сможет забыть. Судьба его рассудка и хрупкие узы семьи поставлены на карту в этой леденящей душу игре на выживание.