В стране карнавалов и чудес, в яркой Бразилии, разворачивается невероятная история Лино, молодого аниматора детского сада, которому жизнь преподнесла множество ударов. С разваливающимся домом, отсутствием личной жизни и надоедливыми детьми на работе, Лино в отчаянии обращается к эксцентричному магу за чудесным решением.

Однако колдовство дает сбой, превращая Лино в гигантского кота-монстра. Теперь ему предстоит найти способ укротить своего внутреннего зверя, вернуться к прежней жизни и познать истинное счастье. Присоединяйтесь к Лино в его захватывающем приключении в поисках душевного равновесия, которое подарит вам бесчисленные улыбки и надолго останется в памяти.