В этой трогательной и юмористической драме, действие которой происходит в провинциальном американском городке, Пол Ньюман играет роль Салливана, шестидесятилетнего плута, который отказывается остепениться.

Несмотря на свой возраст, Салливан сохраняет детское обаяние и неизменное чувство юмора. Он живет на улице, обманывает своих друзей и доставляет массу хлопот местному авторитету Карлу Робоксу (Брюс Уиллис).

Однако под этой озорной внешностью скрывается доброе и одинокое сердце. Когда в город приезжает его давно потерянный сын, Салливан сталкивается с возможностью искупления и переоценки своей жизни. Но сможет ли он наконец распрощаться с привычным образом жизни и принять ответственность за себя и свои близких?