Скрываясь во мраке ночного клуба, коварные оборотни сплетают смертоносные сети. Попавший в их лапы полицейский Стив Турлей оказывается в эпицентре леденящей душу охоты.

Хартиган, верный напарник Турлея, безжалостно убит зловещим существом — гибридом оборотня с человеческой кровью. Жизни Джози, официантки клуба, также угрожает опасность, поскольку она невольно стала жертвой коварного заговора.

Одержимый жаждой справедливости, Турлей бросается на защиту Джози. Он должен разгадать темные секреты, скрытые в ее прошлом, чтобы открыть путь к спасению. Кровь Джози — чистое наследие, единственный шанс для гибрида выжить и восстановить свое истинное "я".

Сражаясь с собственными демонами, Турлей пробивается сквозь опасную завесу лунного света, чтобы остановить зло, угрожающее не только невинным жизням, но и самому хрупкому равновесию между мирами.