В прибрежном городке Санта-Карла братья Сэм и Майкл Эмерсоны находят себе новых приятелей — загадочных и харизматичных местных. По мере того как Майкл сближается с ними, в его поведении и внешности происходят странные изменения, вызывая тревогу у матери братьев.

Стемневшие глаза, ненасытная жажда крови и неестественная бледность — все эти признаки указывают на ужасающую трансформацию Майкла, которая заставляет жителей Санта-Карлы дрожать от страха. Среди них — отважные Сэм, хитроумная Стар и эксцентричные охотники на вампиров, братья Фрог.

В кровавой битве добра со злом, где на кону стоят жизни, Сэм и его союзники должны противостоять древнему злу и спасти Майкла от объятий вечной ночи. В ходе ожесточенной схватки им предстоит столкнуться с ужасами и комедией, а также раскрыть истинную природу тех, кто скрывается под маской добропорядочности.