В волшебном мире, где скрываются таинственные существа, живет очаровательная девушка по имени Вивьен. Будучи оборотнем, она вынуждена скрывать свою истинную природу под маской обычной девушки.

Судьба сводит ее с Эйденом, чутким и добросердечным человеком. Их сердца воспламеняются взаимной страстью, но темная тайна Вивьен нависает над их любовью. Разрываясь между своим племенем и зовом сердца, она осознает, что ее чувства к Эйдену делают ее уязвимой и ставят под угрозу ее тайну.

Вивьен вынуждена вести двойную жизнь, терзаясь чувством вины и страхом раскрытия. Понимая, что ее любовь обречена, она отчаянно ищет способ сохранить и своих близких, и драгоценное счастье, которое она нашла с Эйденом.