Богумил — последний хранитель оккультной тайны катаров, убеждённый, что Христос никогда не обретал физической формы, а на кресте был распят Антихрист. Предсмертные выделения Антихриста, застывшие в виде «козявок», считаются могущественнейшим артефактом на Земле. Ради их поисков Богумил отправляется в опасное путешествие, где ему предстоит столкнуться со свирепыми порождениями как сил Добра, так и сил Зла.