В канун Рождества дети создают снежную фигуру и надевают на нее волшебную шляпу, вдохновленную классической историей «Фрости». Однако их мечта сбывается кошмаром, когда снежный человек оказывается злобным чудовищем.

В отчаянии дети умоляют о помощи Санта-Клаусу, но переодетый Фрости жестоко убивает одного из мальчиков. Двое оставшихся находят убежище в яслях, где лежит младенец Иисус. Его нимб со свистом проносится через воздух, словно бумеранг, и отрубает монстру половину головы, вместе с магической шляпой.

Младенец Иисус открывает глаза мальчикам истинный дух Рождества — не в подарках, а в самих праздниках и радости быть вместе. Понимая это, они отправляются на поиски своих спрятанных родителями рождественских подарков, цепляясь за истинное значение праздника.