В волшебном зимнем царстве, где лесные звери таинственно перешептываются, а горы гордо возвышаются над бескрайними просторами, начинается захватывающая сказка для юного Макса.

Во время рождественских праздников Макс вместе с семьей отправляется в горное убежище своей бабушки Мими. Изгой среди своих двоюродных братьев, Макс находит утешение в волшебных историях Мими о троллях, эльфах и других мифических существах. Но его родственники насмехаются над его верой, превращая его жизнь в ежедневный кошмар.

Однако судьба преподносит Максу сюрприз, когда он проваливается под лед замерзшего озера и чудесным образом спасается огромным троллем. Несмотря на изначальный страх, Макс и тролль быстро становятся друзьями.

В то же время семья Мими вынашивает хитроумный план отправить ее в дом престарелых и продать ее уютное горное жилище. Но Макс, вооруженный неожиданным союзником, клянется защитить дом Мими и ее магию.

Так, в захватывающем приключении, где сказочные элементы переплетаются с семейными отношениями, Макс и его друзья-тролли должны объединить силы, чтобы спасти любимое убежище и сохранить веру в волшебство, которое согревает сердца зимой.