В этом леденящем кровь шедевре ужасов английский пластический хирург, доктор Шортер, оказывается втянут в зловещие махинации. Бежав во Францию после неудачной операции, он возглавляет удручающий цирк ужасов. Его медицинские навыки вскоре находят новое применение, когда он превращает пациенток в ослепительных красавиц для своих цирковых представлений.

Но за благородной внешностью скрываются темные намерения. Доктор Шортер использует свои хирургические навыки, чтобы похищать молодых женщин, с маниакальным мастерством преображая их в искусно выполненных монстров. С каждым представлением количество его пациентов-жертв растет, а ужас в цирке нарастает.

Когда проникающий свет правды начинает освещать цирк ужасов доктора Шортера, ему и его чудовищным творениям грозит разоблачение. Напряжение нарастает, и цирк становится символом нечеловеческих экспериментов, одержимости и непреодолимого зла.