В напряженном мире, где люди и оборотни ведут скрытую войну, блестящий лингвист Теста Лиллеберт стоит перед непростой задачей. Ему поручено расшифровать загадочный код, используемый оборотнями для общения.

К своему удивлению, Теста обнаруживает, что код состоит лишь из пронзительного воя волков. Неудовлетворенный своими безуспешными попытками, он решает захватить живого оборотня. Его судьба сталкивает его с Ёнагу, загадочной и опасной представительницей оборотней.

Вовлеченный в паутину заговора и древней вражды, Теста вынужден углубиться в секреты таинственного мира. Обладая уникальным талантом и неутомимой решимостью, он должен разгадать секретный код и раскрыть истину, лежащую в основе конфликта.