На фоне эпохи Китайской Республики странствующий охотник на демонов Гуань (Лян Цзяжэнь) натыкается на проделки зловредной лисы. В борьбе с ней он встречает игрока Е Фэя (Линь Фэнъе), которому пророчено поражение.

Вместе они спасают людей, а Гуань вступает в противостояние с коварной лисой (Фухэ Аньци), завязывая нерушимую связь. После схватки Гуань мудро разрешает распри в борделе и защищает несправедливо обвиненного усопшего.

Вновь встретившись с Е Фэем, ставшим жертвой череды странных происшествий, Гуань погружается в историю, где Е Фэй борется с вором кур, а Хуан Сянь жаждет мести за своего похитителя, охотника на демонов.