В зловещем сердце древнего города разворачивается леденящая кровь история. Молодая влюбленная пара Мэтт и Ханна отправляются в свой первый совместный отпуск, который принимает мрачный оборот, когда Ханна встречает колдунью на тенистой площади.

Соблазненная обещанием усилить свои чувства, Ханна принимает зелье, не подозревая о его зловещих побочных эффектах. По мере того, как их любовь превращается в одержимость, Ханна становится жертвой необъяснимых вспышек ярости и загадочных видений.

По мере обострения состояния Ханны Мэтт начинает сомневаться в ее психическом здоровье. Отчаянно ища ответы, они обращаются к эксперту по сверхъестественному, который раскрывает шокирующую правду о зелье.

Чтобы спасти Ханну от сверхъестественной сущности, овладевшей ее телом, Мэтт и эксперт должны провести опасный ритуал экзорцизма. Но по мере того, как силы тьмы становятся все сильнее, их решимость подвергается испытаниям, а надежды на победу тают с каждым проходящим моментом.