В 1970-х Тайбэй был крайне нетерпимым местом для гомосексуалистов. Фильм повествует о молодом человеке по имени А Цин, которого родные отвергли из-за его сексуальной ориентации.

Одинокий и лишенный средств к существованию А Цин оказывается втянут в темный мир наркотиков и криминала. Он борется со своей зависимостью, стыдом и потерей, пытаясь выжить в обществе, которое не желает его принимать.

На фоне бурной городской жизни разворачивается душераздирающая история А Цина, отражающая суровую реальность жизни гомосексуалистов в Тайбэе тех лет. Этот трогательный и пронзительный фильм бросает вызов предрассудкам и проливает свет на малоизвестную главу в истории Тайваня.