В царстве Бабы-яги творятся нешуточные дела: зловредные черти вынашивают коварный план, чтобы разлучить влюбленных Ивана и Марью. С помощью колдовских чар они превращают Ивана в лягушку и укрывают его на болоте.

Но и Марья не сдается: с помощью волшебного клубка она отправляется на поиски суженого. По пути ее поджидают всевозможные опасности и испытания, но благодаря своей смекалке и доброй душе она преодолевает их.

Наконец, после долгих мытарств Марья находит своего возлюбленного. Разгневанная Баба-яга и ее приспешники пытаются помешать им воссоединиться, но Иван и Марья побеждают злые силы своим упорством и любовью. Они живут долго и счастливо, доказывая, что добро всегда восторжествует над злом.