Седьмое воплощение Доктора оказывается на суде Повелителей Времени — его обвиняют в том, что он привёз прах своего заклятого врага, Мастера, на родную планету Галлифрей. Однако коварный противник вовсе не мёртв: устроив поломку в ТАРДИС, он сбегает в Сан-Франциско конца девяностых. Теперь Доктору предстоит опередить Мастера в поисках мощных атомных часов, от которых зависит судьба Земли.