Агент ФБР Белден получает сложное задание: выследить скрывающегося лидера местной коммунистической ячейки. Чтобы обезвредить всю шпионскую сеть, работающую на советскую разведку в Бостоне, агенту предстоит кропотливо проанализировать все возможные каналы утечки секретной информации и вычислить каждого причастного к этой опасной деятельности.