На фоне интриг и предательства в древнем имперском Китае разворачивается эпическая история любви, войны и мести. В пышных дворцовых стенах принц У и молодая дева Ван разделяют запретную страсть. Однако судьба разлучает их, когда император объявляет Ван своей будущей женой.

Разочарованный и безутешный У отправляется на юг, где ищет утешения в музыке и танцах. Тем временем, Ван остается в плену у императора, ее сердце принадлежит только У. Не в силах вынести предательства, У подстрекает восстание против императора, преследуя как месть, так и воссоединение с любимой.

Битва за власть разгорается, а судьбы У, Ван и всего императорского двора оказываются на волоске. Масштабные сцены сражений и захватывающие персонажи погружают зрителей в мир заговоров, отчаяния и стойкости.