Преподаватель истории в обычной нью-йоркской школе Дэн Данн ведёт двойную жизнь: днём он увлечённый и прогрессивный учитель, а после уроков борется с тяжёлой наркотической зависимостью. Его секрет случайно обнаруживает одна из учениц, тринадцатилетняя Дрей. Неожиданно между ними возникает хрупкая, лишённая сентиментальности дружба — два одиноких человека, каждый со своими проблемами, находят в другом понимание и поддержку, которых им так не хватает.