На живописном острове, где плещется океан, а пышная природа создает умиротворяющую атмосферу, разворачивается история Аннабель. После трагической потери родителей она обрела приют у дедушки, отставного капитана, который живет в гармонии с природой и местным сообществом.

В этом островном раю девушка находит наставника в дельфине по имени Митси. Интеллектуальное и дружелюбное млекопитающее становится ее верным спутником, делясь с ней своей мудростью и безграничной радостью.

Однако идиллию Аннабель угрожает разрушить дедушка со стороны матери. Считая, что девушка должна следовать по пути, от которого когда-то отказалась ее собственная мать, он настаивает на переезде внучки в Нью-Йорк. Там, в суете и блеске мегаполиса, Аннабель ожидают новые возможности и обещание лучшего будущего.

Но Аннабель колеблется. Она разрывается между привязанностью к острову, где она нашла любовь и поддержку, и перспективами, которые сулит жизнь в большом городе. Перед девушкой стоит нелегкий выбор, который определит ее судьбу и расставит приоритеты на пути ее взросления.