Мать постепенно теряет связь с реальностью, пытаясь разобраться в сложной паутине тревоги своей дочери. Девочка страдает от сильной сепарационной тревоги, источник которой, как выясняется, кроется в жутких паразитических существах, поселившихся внутри её плюшевого мишки. С каждым днём грань между воображением ребёнка и настоящим кошмаром стирается, подвергая опасности их и без того хрупкий мир.