Талантливый юный художник Рой оказывается в интернате «Химера», где сталкивается с суровыми порядками, которые заведующий Дэрил устанавливает для своих подопечных. Жизнь здесь больше похожа на армейскую службу, а испытания усугубляются из-за странного соседа по комнате и зарождающихся запретных чувств. Прошлое Роя постоянно напоминает о себе, заставляя его искать свой путь в этом жёстком мире, балансируя между творчеством, выживанием и первыми взрослыми переживаниями.