В 1942 году, во время британской оккупации Египта, жизнь молодого и вспыльчивого Мусы меняется навсегда после случайного убийства. Став изгоем в своём же обществе, он вынужден бежать в безжалостную пустыню. Однако покой и спасение оказываются иллюзией — за ним по пятам следует патриарх враждебного клана, полный решимости отомстить. Этот исторический фильм погружает в атмосферу суровых нравов и кровной вражды, где каждое решение героя имеет свои последствия.