Фильм рассказывает о сложном периоде в жизни легендарного Фрэнка Синатры, когда проблемы с голосом ставят под угрозу его певческую карьеру, а скандальная репутация — будущее в кино. Кажется, он остался один на один со своими трудностями, но судьба сводит его с очаровательной и знаменитой актрисой Авой Гарднер. Их встреча может не только изменить личную жизнь артиста, но и стать для него новым творческим началом.