В поисках выхода из финансового тупика, Данте, пацифист, сталкивается с загадочным флаером, который приводит его к необычной профессии клоуна. Совместная работа с яркой девушкой-клоуном по имени Пеле вскоре оборачивается сверхъестественными событиями.

Данте оказывается погруженным в странный мир клоунады, где смех оставляет горький привкус. Его моральные убеждения сталкиваются с цинизмом и насилием этого мира, в котором клоуны служат проводниками темных сил. Небывалые испытания ставят под угрозу личность Данте и судьбу его семьи.

По мере раскрытия тайны, Данте должен столкнуться с собственными демонами и противостоять злу, которое угрожает поглотить все, что ему дорого. Взрывная игра Бронсона Пиншо и Майкла Старра перенесет зрителей в захватывающий вихрь мелодрамы и криминала, где клоунада становится не просто развлечением, а зловещей силой.