В неоново-освещенную ночь, когда границы размываются, таинственная певица Эрика и наркоторговец Алекс вступают в опасную связь. Окутанные запретным желанием, они пробуют экспериментальный наркотик, который обещает невиданные ощущения.

По мере того, как наркотик берет над ними власть, их миры сливаются в психоделическом водовороте. Границы реальности исчезают, уступая место иллюзиям и обману. Эрика, движимая любопытством и страстью, ищет новых глубин самопознания. Алекс, жаждущий контроля и власти, играет с ней в опасные игры.

Но когда ночь сменяется рассветом, они обнаруживают, что их рискованная связь оставила неизгладимые шрамы. Ведьма, которую испугала собственная магия, и торговец судьбами, который переоценил свою власть. Демоны прошлого преследуют их, в то время как будущее оказывается неопределенным и пугающим.