В сердце Багдада развертывается коварный замысел. Обезумевший калиф преследует жестокую прихоть: убивать самых прекрасных дев города. Единственная надежда для обреченных красавиц — возвращение легендарного мореплавателя Синдбада.

Но по воле судьбы Синдбад, преданный и обманутый, становится рабом на судне калифа. Невероятные приключения и волшебные испытания ожидают его, прежде чем рухнут все враги.

И в самый час отчаяния, когда надежда становится призрачной, сама Шахерезада, принцесса Бахрейна, дарит Синдбаду свою любовь. Вместе они бросают вызов безумству и спасают невинных, заставляя Багдад вновь сиять яркими красками радости и жизни.