В сказочном мире "Метаморфозы" (1978) зрителей ожидает необыкновенное перевоплощение. Хулиган, известный своей грубостью и жестокостью, неожиданно оказывается в эпицентре странных событий.

Небесные силы вступают в игру, превращая забияку то в рыбку, то в птицу, то в лягушку. Эти трансформации заставляют его пережить все тяготы и лишения, которые он сам причинял другим. По мере того, как хулиган примеряет чужую шкуру, его сердце наполняется состраданием и пониманием.

Вернувшись к своему прежнему облику, он становится совершенно другим человеком. Бывший задира осознает свои ошибки и становится образцом для подражания, показывая детям, что добро всегда побеждает зло, а понимание чужой боли делает нас лучше.