В захватывающей параллельной вселенной Цзянху разворачиваются судьбоносные события. Непобедимый мастер боевых искусств Цзян Цинлю неожиданно теряет свои силы, что повергает всю страну в смятение. Одновременно с этим могущественный демон Бое Цзинсин, после многолетнего заточения, сбегает и угрожает мирным жителям.

В эти полные тревог времена на молодую девушку совершено нападение, и ее доставляют к Цинлю. Однако, девушка, внешне невинная и беззащитная, оказывается не тем, кем кажется. Цзинсин искусно маскируется под несчастную жертву, чтобы скрыть свои зловещие намерения. Не подозревая об истинной природе девушки, Цинлю изображает безразличие, но тайно наблюдает за ее действиями. В глубине души он знает, что Цзинсин может быть причастен к убийству его отца.

Цзянху теперь находится в состоянии повышенной опасности, поскольку Цинлю, лишенный своих сил, должен найти способ победить могущественного демона. Тем временем, Цзинсин хитро манипулирует своим окружением, скрываясь за маской невинности. Исторические судьбы двух враждующих сторон переплетаются в эпической битве между добром и злом, которая определит судьбу всей вселенной.