В темном фэнтезийном мире Измира злобный колдун Дамодар жаждет власти, используя украденную "Черную сферу", источник могущества. Его силы обращаются против королевства, угрожая его уничтожением.

На пути зла встают отважные герои: воитель Берек, волшебница Мелора и четверо хранителей Ума, Мудрости, Чести и Силы. Объединившись, они должны противостоять Дамодару и не дать ему пробудить древнего Черного дракона, чья сила способна уничтожить Измир.

В этом эпическом сражении герои вынуждены бороться с ордами драконов, монстров и крылатых гарпий. Исход битвы зависит от их храбрости, стратегии и способности отнять у Дамодара источник его могущества. Судьба Измира висит на волоске, и только эти отважные воины могут спасти ее от уничтожения.