В этом фильме братьев Коэн, который называют кинематографическим шедевром, талантливый Льюин Дэвис, вокалист и гитарист, борется на музыкальной сцене 1950-х годов в Нью-Йорке. Не имея ни дома, ни денег, он путешествует по границам своей жизни, запутавшись в любви и потерявшись в отношениях с семьей.

Но не все потеряно. Вдоль пыльных дорог Америки и под пластинками винила Льюин продолжает выражать свою душу через музыку. Бездомный, безработный, но не бездарный, он дает выступления в задымленных клубах Гринвич-Виллидж и записывается на редких сессиях на радио. Когда его путь пересекается с легендами фолк-музыки и восходящими звездами, зрителям предстоит разгадать тайны его музыки и открыть, что скрывается внутри Льюина Дэвиса.

В этом интимном и душераздирающем портрете показан сложный мир искателей и мечтателей. Одинокое путешествие Льюина Дэвиса — это гимн хрупкости искусства и несгибаемой силе человеческого духа.