В канун Рождества Кейт уже не тот наивный ребенок, каким была раньше. Теперь она подросток, полный скепсиса и цинизма. Но когда ее семья попадает в беду, ей приходится объединить усилия с самим Санта-Клаусом.

Им предстоит столкнуться с коварным волшебником Белсникелем, который задумал лишить человечество самого Рождества. Вместе Кейт и Санта отправляются в захватывающее приключение, чтобы спасти этот всеми любимый праздник. По пути им встретятся рождественские эльфы, говорящие животные и другие волшебные персонажи.

Кейт придется поверить в чудо и найти в себе вновь тот дух Рождества, что она когда-то знала. Только так она и Санта смогут победить Белсникеля и сохранить радость Рождества для всех.