Разбирая дело №39, соцработник Эмили обнаруживает, что у девочки Лилит есть серьезные опасения по поводу ее родителей. Забрав Лилит домой, Эмили находит в ней милую и тихую спутницу. Однако эта идиллия недолговечна.

По прошествии нескольких недель Лилит проявляет тревожные признаки, а вокруг нее начинают происходить необъяснимые и устрашающие события. Эмили понимает, что с девочкой не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Вскоре раскрывается ужасающая правда о деле №39. Родители Лилит являются членами тайного культа, и их ребенок несет в себе зловещую силу. Эмили оказывается втянутой в опасную игру, где на карту поставлена жизнь не только Лилит, но и ее собственная.