Студент Генри Летэм, балансирующий на грани безумия, заявляет своему психиатру Сэму Фостеру о намерении покончить с собой в ближайшую субботу в полночь. Доктор, решивший во что бы то ни стало спасти пациента от роковой идеи, отправляется с ним в странное ночное путешествие по городу. Постепенно Сэм и сам начинает погружаться в тревожный мир иллюзий Генри, оказываясь вместе с ним на тонкой грани между реальностью и безумием, жизнью и смертью.