Маленького чернокожего принца, смышленого и доброго мальчика, подарили царю Петру. Тот обучил его всем наукам и отправил во Францию, чтобы тот получил глубокие знания и изысканные манеры. Вернувшись из Парижа, арап на балу влюбляется в Наташу, дочь богатого дворянина. Это событие резко меняет отношение к нему всего царского окружения и самого Петра. Однако немилость становится лишь поводом для поиска истины, а благородство и мужество героя будут вознаграждены любовью Наташи, новым вниманием света и милостью государя.