В царском дворце жил чернокожий юноша, подаренный юному Петру. Образованный и галантный молодой человек, он был отправлен во Францию. Там он влюбился в дочь дворянина Наталью.

Разгоревшееся чувство перевернуло отношение к нему со стороны окружения Петра и самого царя. Однако, став причиной опалы, любовь также стала поводом для поисков истины. Наградой за мужество и благородство стала любовь Натальи, а также прощение и признание со стороны Петра.

Эта щедро иллюстрированная постановка, в которой блистает великолепная игра актеров, захватывает внимание зрителей неповторимым сплавом мюзикла и мелодрамы. Режиссер Александр Митта и блестящий актерский состав, включая Владимира Высоцкого, Алексея Петренко и Олега Табакова, создают нестареющую киноклассику, прославляющую любовь, благородство и силу духа.