В этой неординарной биографии Боба Дилана его жизнь и творчество раскрываются через призму шести различных персонажей.

Детство Дилана олицетворяет Вуди Гуатри, сбежавший мальчик с гитарой. Фолк-певец Джек Роллинз отражает период социальной активности Дилана. Джоном, пастором из захолустья, он становится после обращения в христианство. Джуд Куинн воплощает Дилана на пике славы 60-х. Бунтарский дух Дилана проявляется в персонаже, вдохновленном Артюром Рембо. Вымышленный голливудский актер Робби Кларк представляет Дилана-романтика в сложный период после развода. Завершает галерею образов Малыш Билли, Дилан в старости, в декорациях Дикого Запада.

Каждая из этих историй исследует грани жизни и творчества Дилана, раскрывая его глубоко личные и трансформационные переживания на протяжении его карьеры.